Wir erstellen für Sie eine detaillierte Vorsorgeanalyse und erfassen alle vorhandenen Kapitalwerte. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Strategien und Konzepte zur Vermögensanlage und Vermögensnutzung in Abhängigkeit Ihrer persönlichen Ziele. Hierbei geht es zum einen um Lösungen, die Sie in Ihren unterschiedlichen Lebenslagen flexibel sein lassen und Absicherungen für den Arbeitskraftausfall bieten.
Wichtig ist es hierbei, Ihr Vorsorgekapital anzulegen und abzusichern. Unsere Konzepte zeigen auf, wie Ihr Vermögen dauerhaft ertragreich und sicher angelegt werden kann.
Gerne beraten wir Sie auch hinsichtlich eines steueroptimierten Vermögensübertragungskonzeptes oder hinsichtlich Vertragsgestaltungen, bei denen Sie bei einer Schenkung alle steuerlichen Möglichkeiten nutzen und den Zeitpunkt der Schenkung selbst bestimmen.